Enfoca Audits · Cuestionario de auditoría

Cuéntanos del negocio

Llena lo que tengas a la mano. Los campos con asterisco azul (*) son los que necesitamos para arrancar el diagnóstico. El resto: si lo tienes, mejor; si no, lo estimamos con benchmarks de tu industria y queda marcado en el reporte.

Sección 1 · Identidad Nombre comercial *

El nombre con el que el negocio se conoce en el mercado. Ejemplo: si tu empresa se llama legalmente "Servicios Acme S.A. de C.V." pero todos la conocen como "Acme", aquí va "Acme".

Industria

A grandes rasgos qué tipo de negocio es. Algunos ejemplos: Servicios profesionales (consultoría, despacho contable, agencia), SaaS (software por suscripción), Manufactura, E-commerce / Retail, Salud, Educación, Servicios financieros. Si no encaja claro en una, escribe la que más se parezca.

Año de fundación

Cuándo arrancó operaciones formalmente, no cuándo se constituyó legalmente (puede ser distinto). Si no recuerdas el año exacto, una aproximación está bien.

País y estado

Sitio web

Razón social

Opcional. El nombre legal completo de la empresa (con S.A. de C.V., S.C., S. de R.L., etc.). Solo lo necesitamos si avanzas a implementación, para facturarte. Déjalo en blanco si no te acuerdas exacto — lo capturamos después.

Redes sociales de la marca

Opcional. Pega los links o handles de tu marca en las plataformas donde tengas presencia (LinkedIn, Instagram, X, YouTube, TikTok, Facebook, etc.). Nos sirve para mapear tu mix de canales y comparar contra tus competidores; no lo usamos para mensajes promocionales.

Sección 2 · Financieros

Si algún número no lo tienes a la mano, déjalo en blanco. Lo estimamos con benchmark de tu industria y lo marcamos como estimación en el reporte para que sepas dónde sustituir con dato real.

Ingresos anuales (MXN) *

El total de pesos que facturó la empresa en el último año cerrado (antes de descontar costos o gastos). Si todavía no cierras el año, usa el cálculo de los últimos 12 meses.

En pesos, sin signos ni comas. Ejemplo: 50000000 para 50 millones.

EBITDA anual (MXN)

EBITDA = utilidad operativa antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. En palabras simples: la utilidad que te deja el negocio puro, antes de descontar gastos financieros (intereses de préstamos, impuestos, depreciación de activos). Es el número que un comprador eventual mira primero. Si no lo tienes, déjalo en blanco — lo estimamos como 16% de los ingresos (margen típico de servicios mid-market).

Margen bruto (%)

Porcentaje que queda de cada peso vendido después de pagar los costos directos del producto o servicio, pero antes de gastos administrativos, marketing, sueldos no-productivos, etc. Cálculo: (ingresos − costo de ventas) / ingresos × 100. Ejemplo: en consultoría suele ser 50-70%; en manufactura 25-40%; en SaaS 75-90%.

Crecimiento año contra año (%)

Cuánto creciste en ingresos del año anterior al actual. Cálculo: (ingresos año actual − ingresos año pasado) / ingresos año pasado × 100. Ejemplo: si pasaste de 10M a 15M, tu crecimiento YoY es 50%. Si bajaste de 10M a 8M, es −20%.

Ingreso recurrente mensual (MXN)

El total de pesos que entran cada mes de manera predecible por suscripciones, contratos con renovación automática, retainers fijos, membresías, etc. No incluye ventas únicas ni proyectos de un solo pago. Si tu negocio no tiene este modelo, deja en cero. Por qué importa: un comprador eventual paga 4-5x este número anualizado, mientras que ingresos no-recurrentes solo valen 1x EBITDA.

Suscripciones, retainers, contratos con renovación. En pesos, no en miles.

Capital disponible (MXN)

Cuánto efectivo tienes en cuenta a la mano para invertir en crecer (contratar gente, comprar otra empresa, lanzar campañas, abrir mercados). No cuentes el capital de trabajo que necesitas para operar día a día. Si necesitas todo el cash para operar, pon 0.

Sección 3 · Operaciones

Número de empleados

Cuántas personas trabajan de tiempo completo (o equivalente) en el negocio. Cuenta solo a los que están en nómina formal o como contratistas regulares; no incluyas freelancers ocasionales ni proveedores.

Dependencia del fundador (escala 1-5)

Qué tan dependiente es el día a día de ti (o de quien fundó la empresa). Escala: 1 = la empresa funciona sola, te puedes ir un mes de vacaciones y nada se cae. 2 = corre con poca supervisión tuya, pero algunos temas estratégicos requieren tu input. 3 = balanceado, tienes equipo capaz pero las decisiones grandes pasan por ti. 4 = la mayoría de las decisiones importantes te involucran, sin ti las cosas se desaceleran. 5 = todo pasa por ti, sin ti la operación se para. Por qué importa: un comprador eventual descuenta el precio si la empresa depende mucho del fundador.

¿Hay procedimientos operativos documentados?

Procedimientos = manuales, playbooks, checklists, videos de capacitación, o cualquier guía escrita que describe cómo se hacen los procesos importantes (cerrar una venta, atender a un cliente, contratar, etc.). "Sí" = la mayoría está documentado y la gente nueva puede aprender sin que tú les expliques. "Parcial" = algunas cosas sí, otras solo viven en la cabeza de las personas. "No" = todo es conocimiento tribal, no escrito.

Sección 4 · Mercado y diferenciación 3 competidores principales

Las 3 empresas con las que peleas más seguido por los mismos clientes. No tienen que ser idénticas a ti — son las que el cliente compara contigo cuando está decidiendo a quién contratar. Si no las tienes claras, escribe a quién mencionan tus prospectos cuando dicen "estamos viendo opciones".

Ventaja competitiva en una frase

Qué te hace difícil de reemplazar para tu cliente. Si te quita un cliente, ¿por qué no puede irse fácilmente con tu competencia? Ejemplos buenos: "8 años especializados en Industrial 4.0, 12 clientes Fortune 500", "única plataforma certificada FDA en LATAM", "red exclusiva de 200 distribuidores en MX y Centroamérica". Ejemplo flojo: "buen servicio" (todos dicen eso).

Sección 5 · Intención del dueño Objetivo a 3-5 años *

Hacia dónde quieres llevar la empresa en los próximos 3-5 años. Esta respuesta orienta todo el diagnóstico. Crecer: seguir tú al mando, hacer la empresa más grande. Vender: salir vendiendo a un comprador estratégico, fondo de PE, o competidor. Fusionar: combinar con otra empresa para volverse más grande juntos. Suceder: pasar el negocio a la siguiente generación de la familia o a un equipo interno. Lifestyle: mantener el tamaño actual, no buscar crecer, disfrutar lo que se construyó. Levantar capital: hacer un round de inversión (ángel, semilla, serie A, etc.) para acelerar.

Si tuvieras varita mágica, ¿cómo se ve el negocio en 12 meses?

Olvídate por un momento de las restricciones (capital, talento, tiempo). Si pudieras hacer realidad cualquier cosa con tu negocio en 12 meses, ¿cómo se ve? Cuanto más concreto, mejor. Ejemplo bueno: "Duplicar MRR a 11M, formalizar second-line leadership, 3 cuentas Fortune 500 cerradas, tablero de KPIs en tiempo real". Ejemplo flojo: "vender más" (todos quieren eso).

Tus 3 retos más grandes *

Los 3 obstáculos que más te quitan el sueño hoy. Sé específico — un reto bien planteado ya tiene 50% de la solución. Ejemplo bueno: "1) No estamos cerrando cuentas grandes (ticket >2M), las propuestas se quedan en mid-market. 2) Acabamos de perder 3 senior consultants en 6 meses por salarios. 3) Margen bajó 4 puntos en 2 años por presión competitiva". Ejemplo flojo: "vender más" / "más clientes" / "marketing".

Qué te ha bloqueado para resolverlos

Por cada reto del campo anterior, ¿qué te ha impedido resolverlo? Suele revelar el cuello de botella real (capital, talento, conocimiento, tiempo, decisión política). Ejemplo: "No tenemos sales engineering interno · los salarios competitivos son en USD y no podemos igualar · no quisimos perder un cliente que pesaba 18% del revenue".

Sección 6 · Contacto

A este correo te enviamos el reporte cuando termine y, si decides avanzar, te contactamos para agendar 30 minutos sin costo.

Tu correo *

Opcional. Solo lo usamos si necesitamos confirmar algo del intake o coordinar la llamada de seguimiento. No te van a llegar mensajes promocionales.

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