Solo necesitamos el nombre comercial para empezar. Lo demás suma contexto y se puede llenar después.
El nombre con el que el negocio se conoce en el mercado.Apple Pencil: escribe a mano y se convierte automáticamente.
Una clasificación a grandes rasgos. Si la tuya no está, escríbela.
Cuándo arrancó operaciones (no cuándo se constituyó legalmente, si fueron distintos). Una aproximación está bien.
Dónde están las oficinas principales.
Si lo tienes. Lo usamos para entender posicionamiento.
Nombre legal completo (S.A. de C.V., S.C., etc.). Solo lo necesitamos si avanzas a implementación, para facturarte.
Paso 2 · Financieros
¿Cómo se ven los números?
Solo los ingresos son obligatorios. Si algún otro número no lo tienes a la mano, lo estimamos con benchmark de tu industria y queda marcado como estimación en el reporte.
Aplica a todos los montos en este paso.
Total facturado en el último año cerrado, antes de costos. Las comas se agregan solas mientras escribes.
MXN
Utilidad operativa antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Si no lo tienes, lo estimamos como 16% de tus ingresos.
MXN
Porcentaje que queda después de los costos directos del producto o servicio. Servicios profesionales: 50-70%. Manufactura: 25-40%. SaaS: 75-90%.
%
Cuánto creció el negocio en ingresos del año pasado al actual. Puede ser negativo si bajaron los ingresos.
%
Lo que entra cada mes de manera predecible: suscripciones, retainers, contratos con renovación. Si tu negocio no opera así, déjalo en cero.
MXN
Cash a la mano para invertir en crecer. No incluyas el capital de trabajo que necesitas para operar día a día.
MXN
Paso 3 · Operaciones
¿Cómo opera?
Empleados, dependencia del fundador, sistemas. Una vista rápida.
Tiempo completo o equivalente. No cuentes freelancers ocasionales ni proveedores.
Qué tan dependiente es el día a día de ti. 1 = la empresa funciona sin ti, te puedes ir un mes y nada se cae. 5 = todo pasa por ti, sin ti la operación se detiene.
Sin ti operaTodo pasa por ti
Manuales, playbooks, checklists, videos de capacitación que cubran los procesos importantes.
Paso 4 · Mercado
¿Contra quién compites?
Tres competidores y qué te hace difícil de reemplazar.
Las empresas con las que más peleas por los mismos clientes. Si no las tienes claras, escribe a quién mencionan tus prospectos cuando dicen "estamos viendo opciones".
Qué te hace difícil de reemplazar. Concreto y específico. Ejemplo bueno: "8 años especializados en Industrial 4.0, 12 clientes Fortune 500". Evita generalidades como "buen servicio".
Paso 5 · Intención
¿Hacia dónde vas?
Lo que quieres en tres a cinco años orienta toda la auditoría.
El destino orienta la estrategia que recomendamos.
Olvídate de las restricciones. Cuanto más concreto, mejor. Ejemplo: "Duplicar MRR a 11M, second-line leadership formalizado, 3 cuentas Fortune 500 cerradas".
Los obstáculos que más te quitan el sueño hoy. Sé específico — un reto bien planteado ya tiene la mitad de la solución.
El cuello de botella real (capital, talento, conocimiento, tiempo, decisión política).
Paso 6 · Contacto
Para mandarte el reporte.
A este correo te enviamos el deliverable. Si quieres avanzar, te contactamos para coordinar 30 minutos sin costo.
Solo lo usamos para mandarte el reporte y, si lo pides, coordinar la llamada de seguimiento.
Opcional. Solo para confirmar algo del intake o coordinar la llamada. No te van a llegar mensajes promocionales.
Paso 7 · Detalles opcionales (parte 1)
Diagnóstico más fino.
Estos campos son opcionales. Si los llenas, activamos diagnósticos más específicos en el reporte (Centros de utilidad, Avatares, Modelo de negocio). Si no, lo estimamos con benchmarks de industria.
Todos opcionales. Cualquier campo que dejes vacío se trabaja con benchmarks. Mejor pocos campos bien que todos a medias.
Las líneas de negocio que generan ingresos. Para cada uno: nombre, qué % del revenue total representa, qué % de margen tiene.
Nombre% Revenue% Margen
Los segmentos de clientes que más facturan. Para cada uno: nombre del segmento, qué % de las ventas representa, ROAS (return on ad spend) si lo tienes — si no, déjalo en cero.
Nombre del avatar% VentasROAS
Por dónde llegan tus clientes hoy. Selecciona todos los que apliquen.
Cómo monetizas hoy. Elige el dominante (puede haber híbridos, escoge el que más peso tenga).
Cómo cobras. El que aplique a la mayoría de tu revenue.
Paso 8 · Detalles opcionales (parte 2)
Embudos y productos.
Si llenas estos, activamos diagnósticos adicionales: Matriz de Procesos de Venta, Ansoff (productos × audiencias) y Curva de Valor de tu industria. Si no, los dejamos en placeholder.
Todos opcionales. Cada campo que llenes hace el reporte más específico.
Cada proceso de venta o canal de adquisición que opera hoy. Para cada uno: nombre, tráfico mensual (visitas / leads), tasa de conversión, ticket promedio.
NombreTráfico/mesConv. %Ticket promedio
Lista los productos o servicios que vendes hoy. Tipea uno y presiona Enter (o coma) para agregarlo.
Presiona Enter o coma para agregar cada uno.
A qué tipos de cliente le estás vendiendo. Pueden ser industrias, tamaños de empresa, geografías, roles o cualquier corte que uses.
Presiona Enter o coma para agregar cada uno.
Los atributos en los que TU industria compite (no solo tu empresa). Ejemplos: para SaaS — soporte, facilidad de uso, integraciones, seguridad, precio. Para servicios — velocidad, expertise, accesibilidad, customización, garantía. Lo usamos para construir tu Curva de Valor.
Máximo 5. Presiona Enter o coma para agregar cada uno.
Revisa antes de generar
Revisa tu intake.
Edita cualquier campo en su lugar. Cuando estés listo, generamos tu auditoría.